何谓cwm(何谓仙凡)

李政霞网友提问：

何谓cwm

优质答案：

一、特许财富治理师是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富治理领域的国际核心资格认证证书，在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”，是唯一拥有皇家特许资格的财富治理证书，位于门路式财富治理国际资格认证的最高级。

二、CWM考试一共分为三个级别，其中一级共8个考试科目，分别是：金融服务业，行业监管，资产类型，集合投资，信托关系，投资分析，投资治理，终生财富供给。

三、CWM一级适用非常广泛，从金融小白到财富治理从业职员都可参加考试，此证书将提供对财富治理知识的全面先容，另外IWM持证人将会满足ESMA（欧洲证券和市场治理局）对于财富治理顾问的任职要求。

四、CWM二级共7个考试科目，分别是：现金和货币市场，债券，权益，另类投资，集合投资，金融建议，投资组合。

五、CWM二级涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富治理师之后，您将可以评估客户确当前财产状况，提出合适的投资建议，并对客户不断变化的需求和市场状况做出公道反映。

六、CWM三级共3个考试科目，分别是：金融市场，财富治理的组合构建理论，应用财富治理。

七、CWM三级旨在培养考生对实际应用中的把握程度，其考试被分为三个模块，每个模块均为问答题，这也是财富治理领域尖真个资格考核。

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